Некоммерческая корпоративная организация Ассоциация Микрофинансовых организаций «Сибирь» Email: info@amsiberia.ru Телефон:8-(495)-205-62-60

МФО перестраивают бизнес-модели и снижают выдачу займов «до зарплаты»: итоги III квартала


23 декабря 2019

Пресс-служба Банка России разместила очередной выпуск «Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов» за III квартал 2019 года.

По итогам III квартала 2019 года отмечается замедление темпов роста портфеля микрозаймов МФО, который за квартал вырос на 6% и составил 201 млрд рублей.

Общий объем выдач новых микрозаймов за квартал составил 103 млрд рублей, не изменившись по сравнению со значением в предыдущем квартале. При этом доля займов «до зарплаты» в выдачах снизилась с 44 до 40%, а доля долгосрочных займов физическим лицам выросла с 45 до 50%. В свою очередь средний размер займа «до зарплаты» увеличился с 7,6 до 8 тыс. рублей, средний размер долгосрочных займов снизился с 17,9 до 17,5 тыс. рублей. Таким образом рынок отреагировал на вступление в силу со второго полугодия очередного пакета законодательных изменений, нацеленных на снижение предельного размера задолженности по потребительским займам и их стоимости: компании постепенно перестраивают свои бизнес-модели для выдачи займов на срок более 30 дней по более низким ставкам.

Регулирование деятельности МФО, стимулирующее предоставление займов субъектам МСП, способствовало поддержанию доли таких займов в общем портфеле МФО на уровне предыдущих периодов – 18,1%. При этом средние размеры займа в данном сегменте выросли примерно на 25% за квартал: юридическим лицам – с 1,2 до 1,5 млн рублей, ИП – с 0,95 до 1,2 млн рублей.

С целью повышения эффективности и сокращения расходов МФО продолжают активно развивать цифровые каналы продаж – треть выдач приходится на онлайн-займы. В III квартале наблюдался небольшой рост доли онлайн-канала в сегменте займов «до зарплаты» (с 62 до 63%), а также более существенный рост доли данного канала в сегменте долгосрочных займов (с 13 до 17%).

Законодательное ограничение круга лиц, которым могут быть уступлены права требования по потребительским займам, и лишение кредитора права требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита, права требования по которому уступлены не входящему в указанный круг лицу, способствуют активному развитию и совершенствованию микрофинансовыми организациями собственных бизнес-процессов в работе с просроченной задолженностью. В результате за III квартал в совокупном портфеле МФО на 1,4 п.п. выросла доля просроченной задолженности, достигнув своего максимального значения более чем за 2 года (28,7%). МФО чаще самостоятельно работают с просроченной задолженностью, а профессиональным взыскателям передают менее качественные долги, о чем свидетельствует рост дисконта при реализации прав требований по договорам микрозайма, который за 9 месяцев 2019 года по всему рынку составил 91,2% по сравнению с 87,5% годом ранее.

> Обязанность МФО с 1 октября 2019 года рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче микрозаймов от 10 тыс. рублей приведет к улучшению качества портфеля микрозаймов и в долгосрочной перспективе будет способствовать снижению доли просроченной задолженности.